About
甲斐事務所について

Concept コンセプト

当事務所では、お客様ご自身で金融商品を選んでいただけるよう、複数の選択肢をご用意いたします。
もちろん、設計は完全オーダーメイド。意向把握(ヒアリング)にはしっかりと時間をかけます。
初回面談時に、いきなり商品を提案することはございませんのでご安心ください。
Point 特長
Point 01

お医者さんが患者さんの身体の状態を把握しなければ、適切な治療ができないように、お金の専門家であるFPも、あなたの考え方や環境を知らずして適切なアドバイスを差し上げることはできません。
問題解決の手法をご提案する前に、まずは徹底した意向把握(ヒアリング)を行います。ぜひ、あなたの考える人生設計や資産形成の夢をお聞かせください。
Point 02

「これ一つあれば、すべて解決できる」といった、万能な保険・万能な金融商品は存在しません。
それぞれに一長一短ありますので、一つひとつの商品の特徴・メリット・デメリットを丁寧にご説明した上で、それらを適材適所で用いて問題解決にあたります。
Point 03

問題解決の手法が決まったら、実際に手続きの実行支援を行います。
なお、ご相談の流れは、意向把握(ヒアリング)⇒問題解決方法の提案⇒実行支援となります。
ご依頼いただいた方には、当事務所で保険や資産運用の実行支援のお手続きをサポートいたします。
Staff スタッフ
-
所長/ファイナンシャルプランナー
甲斐 優
Yutaka Kai
- 【メッセージ】
-
甲斐FP事務所のホームページへようこそ。当事務所は独立系FP事務所として、国内外の保険・金融商品を駆使し、ご相談者様の問題解決にあたっています。所長である私自身、10年前に貯金30万円という何もないところから資産形成をはじめ、現在では投資用不動産まで所有できるようになりました。そのノウハウや考え方を、包み隠さずお教えします。