サービス内容

「FP相談って、具体的にどんなサポートが受けられるの？」と思っている方のために、お試しコースをご用意しました。

家計の見直し、保険診断、投資相談、住宅ローン相談と、FP相談は多岐にわたります。解決したい問題の優先度が高いものからご相談ください。

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解決したい問題の優先度が高いものからご相談ください。

保険は過大に入りすぎると、それだけ余分に保険料（掛け金）を支払うことになります。
反対に内容が不足していると、いざという時に役に立たないということになりかねません。
ちょうど良い、適正な内容になっているかどうかを、保険業界を知り尽くしたキャリア20年の所長が診断いたします。

現在の投資ポートフォリオで目標としている資産額に到達できますか？過大にリスクを取りすぎていませんか？
利回りは高ければ良いというものではありません。投資計画を立てれば、過大なリスクを取らずに済むこともあります。目標とする資産額、年数、リスク許容度を明らかにし、現在のポートフォリオが適正かどうかを診断いたします。